Member’s Profileビジネス会計人クラブ 会員プロフィール

北山 雅一　

代表取締役社長

  • 担当者：Wealth Management Workstationサポートデスク（小島）
  • 住所：〒108-0075 東京都港区港南1-2-70 品川シーズンテラス27階
  • TEL：03-6433-9150
  • FAX：03-6433-9151
  • URL：https://www2.cap-net.co.jp/
  • Email：support@wealthmanager.jp

我国の税制下においては、無意識に相続を迎えると大増税、長期にわたる贈与等の財産移転を計画的に実行した場合は、税務コストを軽減することも可能です。その意味では、我国での資産管理ビジネスは、会計人が主導する戦略的な資産移転対策の立案と実行が必須と言えます。

(株)キャピタル・アセット・プランニング 代表取締役 公認会計士 北山雅一は、BAC資産管理研究会の代表として、会計人の新たなビジネス領域に挑戦します。
資産管理研究会では、対象となったご家族のファミリーミッションを実現しながら、円滑な財産移転対策の成功例、失敗例を紹介しながら、総合的な資産管理ビジネスの実践を考えます。

資産管理研究会は、資産管理・移転ビジネスを会計人の新しい事業領域と位置付け、資産管理の全体最適を目標とします。

相続・事業継承 再編・再生・整理 国際税務 M&A 一般税務・会計
各種コンサルティング 訴訟関係 登記/特許/許認可申請 保険 不動産
人事・労務 オペレーティングリース 証券 ソフトウェア
業務内容 (株)キャピタル・アセット・プランニングは、2つの事業ポートフォリオを持つ。

(1)生命保険会社、銀行、証券会社をターゲットとしたフロントエンドシステムの開発
生命保険の直販販売員、代理店、さらには、銀行が、生命保険、個人年金保険を販売するための保険金、保険料、解約返戻金を表示する生保設計書を開発する。現在、国内16社の生命保険会社を顧客として持つとともに、投資信託、個人年金保険販売支援システムを銀行へ納品している。弊社システムの金融機関における現在のユーザー数は30万人以上である。

(2)資産移転管理ビジネスのためのプラットフォームの提供
従来、弊社は、我国資産家に対するアセットマネジメント、タックスマネジメントを実践してきたが、これらの実務経験と金融機関向けシステム開発力を統合し、個人資産管理のためのプラットフォーム「Wealth Management Workstation」を提供している。

同システムは、個人が保有する有価証券を毎日時価評価しながら、生保、個人年金を加え、自社株、不動産は財産評価通達に基づき評価し、さらに、相続税を未払金として表示し、家計貸借対照表を時価で作成するシステムである。また、種々の税務対策の立案、その効果のシミュレーションも可能である。
このシステムをクラウドコンピューティングの環境から使用課金するビジネスを行っている。

弊社は、公認会計士5名、税理士5名、他、システムエンジニア、プログラマー、全203名の法人である。（2016年7月31日現在）

　　　
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